Inwestycje Kapitałowe (PE / VC)
Kompleksowa obsługa rund inwestycyjnych (Seed – Seria B+), wehikułów SPV, koinwestycji i kaskad liquidation preference.
Precyzja kontraktowa i domknięcie transakcji.
Działamy w oparciu o kodeksowe standardy KSH i międzynarodowe praktyki rynkowe (LMA, NVCA). Chronimy wartość transakcji i bezpieczeństwo organów spółki.
Projektujemy i wdrażamy architekturę prawną wejścia i wyjścia inwestorów kapitałowych po stronie funduszy PE/VC, CVC, Family Offices oraz założycieli. Precyzyjnie modelujemy relacje korporacyjne w spółkach portfelowych, gwarantując równowagę między kontrolą założycielską a ochroną praw inwestorów.
Kluczowe kompetencje transakcyjne:
- Negocjowanie Term Sheets, Umów Inwestycyjnych i Umów Wspólników (SHA)
- Konstruowanie mechanizmów Liquidation Preference i Anti-Dilution
- Prawa transferu akcji: Drag-Along, Tag-Along, ROFR oraz opcje Call/Put
- Wehikuły inwestycyjne: SPV, spółki komandytowe, Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI)
- Finansowanie pomostowe: pożyczki konwertowalne (Convertible Notes) oraz SAFE
- Strategiczne doradztwo przy transakcjach wyjścia z inwestycji (Exit)
Doradzamy spółkom i funduszom w kluczowych węzłach kapitałowych.
Skonsultuj projekt transakcji lub ład korporacyjny.
Doradztwo Podatkowe i Strukturyzacja
Strukturyzacja podatkowa transakcji M&A, neutralność reorganizacji, estoński CIT oraz eliminacja ryzyk WHT i exit tax.
Doradztwo Zarządcze i Ochrona Organów (BJR)
Ochrona członków zarządów i rad nadzorczych w oparciu o Business Judgment Rule, ład korporacyjny i obrona przed roszczeniami.
Fuzje i Przejęcia (M&A)
Prowadzenie transakcji Share Deal, Asset Deal, wydzieleń carve-out oraz rozliczeń Locked Box i Completion Accounts.