Wykupy Menedżerskie (MBO / MBI & LBO)
Doradztwo dla kadr menedżerskich i sponsorów finansowych w transakcjach wykupów MBO, MBI, Sweet Equity i długu lewarowanego.
Precyzja kontraktowa i domknięcie transakcji.
Działamy w oparciu o kodeksowe standardy KSH i międzynarodowe praktyki rynkowe (LMA, NVCA). Chronimy wartość transakcji i bezpieczeństwo organów spółki.
Reprezentujemy zarządy i grupy menedżerskie przejmujące spółki od dotychczasowych właścicieli lub funduszy, a także inwestorów finansowych wspierających kadrę zarządzającą. Projektujemy pakiety udziałowe dla menedżerów (Sweet Equity), finansowanie mezzanine oraz umowy wspólników.
Kluczowe kompetencje transakcyjne:
- Strukturyzacja kapitałowa wykupów MBO/MBI (kapitał własny, mezzanine, dług senioralny)
- Negocjowanie umów wspólników (SHA): relacja Sweet Equity a pakiet inwestora
- Klauzule Good Leaver / Bad Leaver, procedury wyceny i przyspieszony vesting
- Tworzenie wehikułów menedżerskich (MIP SPV) optymalizujących proces decyzyjny
- Koordynacja umów finansowania dłużnego i umów międzywierzycielskich
- Zarządzanie konfliktem interesów menedżera w świetle wymogów lojalnościowych KSH
Doradzamy spółkom i funduszom w kluczowych węzłach kapitałowych.
Skonsultuj projekt transakcji lub ład korporacyjny.
Inwestycje Kapitałowe (PE / VC)
Kompleksowa obsługa rund inwestycyjnych (Seed – Seria B+), wehikułów SPV, koinwestycji i kaskad liquidation preference.
Doradztwo Podatkowe i Strukturyzacja
Strukturyzacja podatkowa transakcji M&A, neutralność reorganizacji, estoński CIT oraz eliminacja ryzyk WHT i exit tax.
Doradztwo Zarządcze i Ochrona Organów (BJR)
Ochrona członków zarządów i rad nadzorczych w oparciu o Business Judgment Rule, ład korporacyjny i obrona przed roszczeniami.